民族证券网上直通车教你看懂公司估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元

农夫山泉（09633.HK）发布公告，公司拟全球发售股份约3.882亿股，其中香港发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15％超额配股权；发售价厘定为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股；预期股份将于2020年9月8日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售合共接获707,532份有效申请，认购合共约312.066亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。

按发售价每股发售股份21.50港元计算，公司估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。其中，所得款项净额约25％，或20.37亿港元将用于品牌建设工作；约25％，或20.37亿港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备，以提升集团的销售能力；约20％，或16.30亿港元将用于新增产能所需的资本开支；约10％，或8.15亿港元将用于加强业务运营基础能力建设；约10％，或8.15亿港元将用于偿还银行贷款；及约10％，或8.15亿港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，集团将就于行使超额配股权后将予发行的5823.46万股H股收到额外所得款项净额约12.27亿港元。

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一级市场，周一农发行增发 3 年期金融债中标利率 3.1201%，全场倍数 2.07，边际倍数 2.73;增发 5 年期中标利率 3.4668%，全场倍数 1.87，边际倍数 1.48。整体市场需求情况一般。ARn