600158股票一步验证了公司在超特大型压力容器范畴的竞赛实力

海陆重工:新式煤化工建造引领公司大步向前开展

《中标通知书》，确认公司为"神华宁煤400万吨/年煤炭直接液化项目超限设备C包收购项目的中标单位，公600158股票一步验证了公司在超特大型压力容器范畴的竞赛实力司预估合同总金额约3.2亿元，其间归纳制作费总价约1.9亿元。

点评如下:此次中标在期货公司实力排名,期货公司实力排名,期货公司实力排名预期之中，进601515股票,601515股票,601515股票一步验证了公司在超特大型压力容器范畴的600158股票一步验证了公司在超特大型压力容器范畴的竞赛实力竞赛实力。公司在神华宁煤一期项目中中标约5个亿，并成为神华宁煤的金牌服务商，奠定了公司在后续项目投标的优势位置，此次中标也在商场预期之中。神华宁煤二期项目总出资约550亿元，其间设备出资200-300亿元，压力容器按30%的占比，估计出资额在60-90亿元左右，此次三个包的总金额在15-16个亿左右，估计后续还有较大规划的投标。

此次中标的C包虽是3个超限设备包中金额最小的，但归纳制作费相差不大，C包毛利率最高，估计在20%以上。特大型压力容器都在工程现场出产，投标方需求考虑出产进展与工程建造进展的匹配，因为公司此次600158股票一步验证了公司在超特大型压力容器范畴的竞赛实力中标金额小，出产周期较短，后续投标中公司将在排产周期上占有必定优势。

咱们估计公司2012-2014年EPS分为为0.66、0.80和1.02元，现在股价对应PE分别为21.6X、17.7X和14.0X，保持"增持"评级。

危险提示:微观环境欠好导致项目延期或订单撤销危险、价格跌落危险、余热锅炉订单低于预期危险。

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