海通证券聊聊额外票据发售的所得款项总额将为2.57亿美元

10月23日，时代中国控股有限公司发布公告表示，公司拟发行额外于2025年到期的2.5亿美元6.75%优先票据（将与于2025年到期的3亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列），额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.604%，另加由2020年7月8日至2020年10月30日止的应计利息。

观点地产新媒体了解到，于2020年10月22日，公司及附属公司担保人与瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行（国际）、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司就额外票据发行订立购买协议。

就发售及出售额外票据而言，瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行（国际）、花旗、民银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的初步买方。

时代中国方面表示，额外票据发售的所得款项总额将为2.57亿美元，公司拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资。

此前6月30日，时代中国公告披露发行美元票据的情况，该票据本金金额3亿美元，利率6.75%，期限为至2025年到期，当时已就票据与瑞银、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行有限公司订立购买协议。

来源：观点地产网?

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【09:32:48】肖捷: 为什么能够做到可携带?这里我想告诉大家，近年来，在中央财政的支持下，我们已经建立了全国中小学生学籍信息管理系统，这个系统为实现教育经费的可携带创造了必要条件。同时，国务院统一城乡义务教育经费保障机制，强化了学生依据学籍而不是户籍身份，平等享受基本公共教育服务的原则。