国都期货：雅源集团直接持有上市公司雅源电气1.23亿股股票

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  森源电气

　　原标题：预亏近10亿，控股股东持股遭拍卖，“碳中和”难救森源电气能,又被套路了吧 ,今天要开板了？ ,明天涨停 ,周大生割肉割的爽不？中南传媒割的爽不？ ,还有23。23这个数字对富控很重要。98开始23年，23日停，46个月也是两个23。缘分我狂想。

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　　3月11日，森源电气(002358.SZ)披露控股股东部分股份被司法拍卖的进展称，用户姓名李傲霞拍得上市公司控股股东河南森源集团有限公司（简称“森源集团”）所持公司股份2460万股（占森源集团持股的19.57%，占上市公司总股本的2.65%），涉及成交额8173万元。

　　平均下来，森源电气上述2460万股股份的拍单价是3.32元/股。而该公司截至2021年3月11日的股价是3.61元/股。据此，此次拍卖价较其最新收盘价折了8.01%。

　　公告显示，截至3月11日，雅源集团直接持有上市公司雅源电气1.23亿股股票，占公司总股本的13.33%；其一致行动人楚金甫、河南隆源投资有限公司分别持股1.14亿股股票、2020万股股票，占公司总股本的12.26%、2.17%。上述拍卖股份过户后，楚金甫及一致行动人合计持有森源电气股份减至2.33亿股，合计持股比例降低至25.12%，仍为公司实际控制人。

　　这已经是森源电气控股股东所持股份第二次遭司法拍卖。2020年12月22日，森源集团所持上市公司森源电气4200万股（占公司总股本的4.52%）被自然人方泽彬拍得，涉及成交价17169万元。据此估算此次拍卖单价为4.08元/股，而2020年12月22日其收盘价是4.58元/股，拍卖价折了10.92%。

　　对于股权持续被拍卖事宜，森源电气相关工作人员对界面新闻记者表示，公司目前也是接到控股股东通知后才进行披露，其他更多信息还不得知。

　　界面新闻记者获悉，在森源电气股价两度遭折价拍卖背后，其控股股东森源集团正困扰于股票质押业务纠纷。公告显示，截至2021年3月10日，森源集团及其一致行动人累计质押股份2.59亿股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的27.95%；累计被司法冻结股份1.50亿股，占其持股总数的57.80%，占公司总股本的16.16%。

　　更为难的是，上市公司森源电气去年或亏了近10亿。

　　该公司于1月27日披露业绩预告称，其预计去年盈转巨亏，亏损额预计是8.5亿元至9.7亿元，同比跌幅92.13倍至104.99倍。

　　公开信息显示，森源电气成立于1992年，传统业务为生产智能型高、中压发、输、配电装置以及变压器及其元器件，2010年在深交所上市后，逐步开始向新能源等领域拓展。2013年，该上市公司通过收购郑州森源新能源科技有限公司，进入光伏发电等新能源，此后又陆续向风电、核电、充电桩、轨道交通等新领域拓展；2019年，其通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司，切入环卫服务领域。

　　7.93亿元资产减值准备金额是森源电气2020年亏损的最主要原因。具体来看，其应收账款信用减值损失年初余额3.75亿元，2020年新增计提6.54亿元，核销1.5亿元；年末账面余额8.79亿元，为减值损失中数额最大的。此外，公司于2020年对其他应收款计提信用减值损失204万元，存货跌价准备1.37亿元。

　　森源电气称，核销资产的应收款项非公司关联方。公告显示，森源电气按单项认定计提坏账准备的应收账款共涉及9个较大客户和其他金额较小的9个客户，合计账面价值8.37亿元，客户存在经营活动现金流较差、正寻求资金方出售资产、被诉讼或已宣告破产等情况，预计资金可回收额1.93亿元，计提资产减值6.43亿元。森源电气并未透露客户的具体名称。

　　以应收账款账面金额较大的客户为例，森源电气称，于2019年其对该客户提起诉讼，目前是申请强制执行阶段，已冻结该等客户部分银行存款及房产一套。根据当前的执行情况和律师出具的专项法律意见，谨慎估计可回收金额，单项认定按90%计提坏账准备。

　　除了部分应收账款计提资产减值外，森源电气截至2020年第三季度末的应收账款账面余额28.84亿元，其他应收款账面余额1.06亿元，存货账面余额8.68亿元。

　　对此，深交所下发关注函，要求森源电气进一步说明：以前期间计提是否不充分？是否通过计提大额存货跌价准备调节利润？业绩下滑或亏损的情形是否持续？

　　从森源电气随后的回复可知，该公司2019年、2020年已经连续两年扣除非经常性损益后净利润为负。而资产减值准备形成的主要原因是光伏发电行业政策调整所致，目前森源电气已主动放弃资金回收慢的光伏类、照明工程类等EPC项目。

　　在2月4的关注函回复中，森源电气还称，随着公司应收账款账龄结构以及客户结构的变化，可能使公司存在流动性风险或坏账风险；公司将应收账款的回笼作为经营工作重点之一，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的回收力度。

　　3月11日，随着“碳中和”概念持续获市场追捧，森源电气股价在二连跌后回升4.94%。

土地方面同样表现较为积极，2018年美的置业新增土储1662万平米，同时通过合营和联营公司收购权益土储4507万平米，目前有173个规模化项目，同时通过合营和联营公司参与32个项目，覆盖15个省份和48个城市，相关楼面平均地价为2337元/平米，地价处于较低位。其中在大湾区拥有共796万平方米土地储备，预计货值超过1000亿元。从城市分布来看，公司65%的土储货值分布在二线及以上城市。