中国股神林园炒股秘籍:该公司收入构成中卫浴的产品的收入为4.79亿元、4.35亿元、4.98亿元 ...
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近几年来，帝欧家居原有业务板块卫浴产品的营收并未发生较大变动，或意味着该板块产品从并购协同效应中受益有限,大忽悠 ,继续加仓！ ,选股的关键是找到未来几年盈利大幅增长的优秀公司。例如，五粮液上市前10年净利润增长8倍，同期股价上涨8倍；贵州茅台前10年净利润增长26倍，同期股价上涨27倍； ,[买入][加仓] ,就是，农村包围城市的结果又不是不知道，非得自己zuo 《投资时报》研究员 王子西 截至6月25日收盘，在新浪股民维权平台，已有35名股民针对帝欧家居股份有限公司（下称帝欧家居，002798.SZ）进行索赔预登记，索赔条件是该公司上市后到2021年6月1日之间买入股票，且在2021年6月1日收盘时仍持有。 而股民针对帝欧家居申请索赔，源于6月1日晚间的一则公告。公告显示，该公司董事鲍杰军、副总裁丁同文因涉嫌信披违法违规，被中国证监会立案调查。依据《证券法》及相关规定，一旦中国证监会认定上述两人信披违规做实、且作出行政处罚决定，律师将正式代理起诉索赔。 虽然，该公告称，上述事项系鲍杰军、丁同文的个人持股信披有关，与上市公司无关，且事项不涉及财务造假、资金占用等情形，不会对公司及子公司生产经营产生影响。但在二级市场，该公司股价仍于次日跳空低开，当日收于16.0元/股（不复权，下同），较前一个交易日下跌6.60%。 事实上，从K线数据来看，该公司股价自2020年7月下旬以来便进入下跌通道。时至2021年6月，其股价已进入历史低位区。6月8日，帝欧家居公告称，控股股东、实控人及部分董事、部分核心管理人员增持股份，增持总金额合计不低于5000万元。不过，实控人及部分董事等人的增持，并未有效扭转低迷股价。截至6月25日，该公司股价收盘于15.92元/股，仍处历史低位区。 梳理公开资料《投资时报》研究员注意到，自2018年该公司完成对佛山欧神诺陶瓷有限公司（下称欧神诺）的并购后，一方面，帝欧家居的营收规模、总资产随之放大；另一方面，该公司亦面临应收账款攀升、净现比（经营现金流量净额/净利润）持续下降、资产负债率提升、现金流吃紧等问题。究其原因，或与欧神诺销售渠道主要集中在自营工程业务端，主要客户为房企有着较大关联。 针对前述情况，《投资时报》研究员向该公司寻求沟通，帝欧家居相关负责人回复称，目前公司在银行端授信充足，且融资成本合理，公司现金流正常，不存在较大的资金压力。且前董事被立案与公司无关，公司满足可转债发行条件，目前可转债发行工作按既定节奏稳步推进中。 帝欧家居近一年股价走势（单位：元） 数据来源：Wind 过去两年业绩增速放慢 提到帝欧家居的业绩变动，不得不提几年前的资产重组。 2016年5月，帝王洁具（帝欧家居曾用名）上市交易，彼时，该公司主营产品是以亚克力材质为主的坐便器、浴缸、浴室柜及淋浴房系列产品，公司全年营收及归母净利润为4.27亿元、0.51亿元。2018年，该公司与欧神诺的重大资产重组交易完成，由于并购标的欧神诺资产总额与营收均远大于帝欧家居，此交易一度被业内称为“蛇吞象”式并购。 自此，欧神诺成为帝欧家居控股子公司，而帝欧家居的主营业务也由亚克力卫生洁具的产销，扩充到了卫生洁具、建筑陶瓷两大家居装饰、装修产品的生产、研发和销售，旗下拥有高端卫浴品牌“帝王”以及瓷砖品牌“欧神诺”。 数据显示，并购一度给帝欧家居的业绩带来惊人变化。2018年，该公司营收与归母净利润分别实现43.08亿元、3.81亿元，同比大增707.31%、598.10%。不过，随后两年，该公司业绩便归于“平淡”，2019年至2020年，公司营收录得55.70亿元、56.37亿元，同比增速由29.29%降至1.20%；归母净利润则为5.66亿元和5.67亿元，同比增幅由48.70%降至0.10%。显然，即便剔除2020年疫情影响，并购所带来的倍数级增长也已不复存在。 事实上，2021年一季度，帝欧家居营收与归母净利润分别实现11.60亿元、0.76亿元，较2019年同期增长11.36%、15.17%，业绩恢复情况并不显著。 此外，值得注意的是，2018年至2020年，该公司收入构成中卫浴的产品的收入为4.79亿元、4.35亿元、4.98亿元，占比为11.11%、7.80%、8.84%；亚克力板的营收从1.45亿元降至1.09亿元，收入比由3.37%缩至1.93%，两者合计收入比占一成左右。而陶瓷墙地砖收入由36.58亿元增至49.85亿元，收入比基本保持在85%—89%之间。 从数据来看，占营收大头的陶瓷墙地砖是影响其业绩的主要因素；而原有业务卫浴产品营收与并购前相比并未发生较大变动，或显示出该板块产品从并购资源整合、渠道协同中受益有限。 帝欧家居近几年营收及归母净利润同比变动幅度 数据来源：Wind 工程客户应收款增加 事实上，并购虽使帝欧家居“体量”做大，但也带来应收账款持续增加、净现比走低等问题。,致密气概念股可参见页岩气概念股来操作。二者差不多。但又有所不同。至于龙头股是哪个，就要看市场主力炒作动向。,参考 71、有些人注定是等待别人的，有些人是注定被人等的。,事实上，应该是比较好，
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