「维百财经」时隔3年，国海证券配股终获通过，今年来10家上市券商公布785亿股权融资计 ...

东方电子股票 2021-10-1 01:01

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11月8日证监会网站消息，国海证券的配股申请终究通过！而这距离首次提出，已过艰苦3年。早在2016年，国海证券就开始筹划配股事宜，并于同年7月，该配股事项就得到广西国资委批复，国海证券的第1大股东广西投资团体 ...

11月8日证监会网站消息，国海证券的配股申请终究通过！而这距离首次提出，已过艰苦3年。早在2016年，国海证券就开始筹划配股事宜，并于同年7月，该配股事项就得到广西国资委批复，国海证券的第1大股东广西投资团体有限公司(以下简称“广西投资团体”)也许诺将以现金方式全额认购国海证券配股方案肯定的可配股票。直到2018年11月，国海证券才再度发布第1大股东许诺全额认购配股股票的公告，并表露了2016年度配股公然发行证券预案的第2次修订稿。1位券商非银分析师表示，证券行业发展较为依赖核心资本的扩大，加上如今券商都加速发展“重资本”业务，该业务对券商本身的资本要求较高，券商的募资需求也更加强烈，“今年来券商发布配股计划的较多，1来是由于券商融资需求较大，2来今年市场行情回暖，配股募资受募资时机和所属行业经营情况影响较大，在行情好的时候发行成功率较高，相比定增来讲审核时间更短，实行难度更低。据Wind统计，截至11月7日，今年已有10家上市券商公布了股权融资计划，计划融资总额达785亿元，其中375亿元为定增融资，410亿元为配股融资。配股之路曲折其实国海证券早在2016年就已开始准备通过配股方式募资，彼时的配股预案中提到公司拟配售股分数量不超过126466万股，召募资金总额不超过50亿元，共投向5个投资项目。据深交所公告显示，早在2016年6月，国海证券就对外表露正在筹划向原股东配股事项。同年7月，该配股事项就得到广西国资委批复，国海证券的第1大股东广西投资团体有限公司(以下简称“广西投资团体”)也许诺将以现金方式全额认购国海证券配股方案肯定的可配股票。2016年12月，配股申请获证监会发行审核委员会审核通过。但是配股刚审核通过，当月 14 日收市后，有媒体刊发“国海证券1负责人失联”等报导，内容触及公司已离职员工张杨等人私刻公司印章、冒用公司名义进行债券交易，由此引爆国海证券“萝卜章”事件。国海证券也因该事件紧急停牌，并开始接受广西证监局对公司债券等相干业务的现场检查。自此以后，长达近2年时间，配股事项均未被提起。直到2018年11月24日，国海证券才再度发布第1大股东许诺全额认购配股股票的公告，并表露了2016年度配股公然发行证券预案的第2次修订稿。2019年4月20日，国海证券第1次关于配股申请文件反馈意见进行回复。10月22日，国海证券在《关于配股申请发审委会议准备工作函回复的公告》中进行了第2次回复，国海证券称，公司及相干中介机构根据告知函要求，经认真逐项核对，完成了对告知函所触及问题的回复。值得注意的是，两次配股询问问题中，均有对国海证券因“债券事件”遭到证监会行政监管措施及整改情况的询问。国海证券在回复中表示：2018年9月6日，发行人接到监管部门通知，决定消除对发行人采取的相干限制业务措施，恢复公司资产管理产品备案、新开证券账户及受理债券承销业务有关文件。2019年1月4日，证监会证券基金机构监管部出具了《关于国海证券配股事项的监管意见书》，对公司截止2018年12月31日的情况出具以下监管意见:未发现公司治理结构和内部控制存在重大缺点。监管询问，发行人因“债券事件”遭到中国证监会的行政监管措施，是不是属于《上市公司证券发行管理办法》第101条第(6)项规定的情形，是不是构本钱次发行障碍。国海证券表示，公司因“债券事件”收到中国证监会《关于对国海证券股分有限公司采取限制业务活动、责令处罚有关责任人员并增加内部合规检查次数措施的决定》。【股票价格低于实质价值，此种股票即存有“安全边际”，建议投资人将精力用于辨认价格被低估的股票，而不管整个大盘的表现。（本杰明·格雷厄姆）】该行政监管措施为监管部门基于监管职能而采取的非行政处罚性的监管措施，不属于行政处罚。发行人律师认为，债券事件已妥善处置终了，公司相干业务限制已消除，相干监管措施所涉行动不属于《上市公司证券发行管理办法》第9条所列示的重大背法行动。公司认为，债券事件已妥善处置终了，公司相干业务限制已消除，不会对本次发行产生影响。在第2次《关于请做好国海证券股分有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》中，监管又询问国海证券，对债券事件的整改情况及整改效果如何，相干内部控制是不是已健全完善并有效履行。国海证券表示，公司认真吸取事件深入教训，深入剖析，举1反3，高标准、严要求全面落实整改。顶层设计上加快推动战略、财务、人力、风险管理“4统1”建设，微观上下大工夫对人员管理、流程、制度、信息技术等进行优化完善，实现合规、风控、内控对人员、机构、业务、产品的全覆盖。同时，强化员工职业道德教育，组织排查各关键岗位、重要环节的道德风险隐患，列出道德风险清单并拟定防范措施，实现道德风险防控关口前移。公司共展开了 4 次全面合规检查、10余次专项合规检查、2 轮道德风险排查，还接受了德勤华永会计师事务所用时5个半月的内控专项审计和广西证监局的检查。检查和审计做到了“全业务、全流程、全覆盖”。“债券事件”产生后，中国证券业协会组织召开调和会，会议达成共鸣，发行人认可与预会各方的债券交易协议，愿意与预会各方共同承当责任。发行人与事涉机构友好协商，事件得以安稳有序解决。发行人本着解决问题、化解风险的原则，使事件得以安稳有序解决，不存在侵害社会公共利益的情形。2017年2月13日，事件处置方案获发行人股东南大学会审议通过，同意票占出席股东南大学会有效表决权股分总数的 99.95%，发行人对“债券事件”的处理取得绝大部份股东的同意。事件处置方案履行至今，发行人持有相干债券未对发行人盈利能力构成重大影响;发行人对事件的处置方案有益于发行人品牌和业务健康发展，不存在侵害投资者合法权益的情形。国海证券认为，本次发行如果能够成功召募资金，将有益于公司拓展各条线业务，捉住市场机遇，实现稳健发展，继而更好的回报全部股东。另外，在询问报告中，国海证券表示，公司债务融资范围扩大，利息支出上升是经营事迹下滑的1个重要缘由。受“债券事件”影响，公司补充权益资本工作停滞，同时为承接相干债券，公司适当提高清偿务融资范围，利息支出增加，财务本钱进1步提高，也对公司利润造成较大影响。业内人士认为，“萝卜章”事件过去后，国海证券配股也终究审核通过，预计新的募资资金可以更好地支持公司未来各业务条线的发展，同时帮助公司下降债务融资范围，减少利息支出，改良公司财务状态。券商再融资青睐配股模式叠加股市回暖、行业发展向好和股价上涨明显等因素，今年券商补充资金步伐延续加速，多家上市券商仿佛都比较青睐通过配股方式进行募资。据Wind统计，截至11月7日，今年已有10家上市券商公布了股权融资计划，计划融资总额达785亿元，其中375亿元为定增融资，410亿元为配股融资。截至目前，今年发布配股计划的券商有5家，分别是招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券、国元证券。而去年只有两家，分别是国海证券和国信证券（2018年5月终止）。其中招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券、国元证券这5家券商总计拟募资金额上限为410亿元，而国海证券拟募资不超过50亿元。其中，国元证券和山西证券均为先计划发行可转债，在可转债发行计划终止后，再启动了配股募资方案。10月15日，国元证券公布《2019年度配股公然发行证券预案》，拟依照每10股配售不超过3股的比例向全部股东配售，计划募资金额不超过55亿元。可以看到，今年开始，通过配股方式融资的券商愈来愈多，金额也比以往大很多。相比之下，2018年推动配股计划的券商唯一国海证券和国信证券(配股方案已停止实行)。拉长时间线看，2016年、2017年分别有第1创业证券、东吴证券发布配股预案，但也已停止实行。上述非银分析师表示，今年配股融资的券商增多1方面是由于，今年市场行情回暖，在股价涨幅相对良好的情况下采取配股的方式进行募资，发行价格好，也更容易被股东接受，配股的成功率更高。另外一方面，配股相比定增来讲，审核时间更短，实行难度更低，上市公司现有股东优先认购，哪怕融资进程不顺利，大股东也会认购剩余部份，以此保证配股融资的顺利完成。记者：万佳丽【75、行情经过长期的上升，当出现创记录的成交量时，不论其背景与材料如何，持有股票都会进入危险时刻。】

　　维百财经总结

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