大学生自主创业基金:或助力云通信服务商迎全新发展机遇近日举行的5G 消息高层论坛上

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  紫光股份

　　本周观点

???　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨1.97%，同期沪深300 上涨1.31%，创业板指下跌0.04%。近日举办的5G 消息高层论坛上，中国联通及中国电信表示预计10 月底或11 月初开始5G 消息试商用，中国移动则已面向多个省市开放了5G 消息试商用对接。我们认为5G 消息应用是运营商消息业务的主动变革，或助力云通信服务商迎全新发展机遇。行业策略方面，我们看好物联网、通信设备、云计算硬件、IDC 等板块投资机遇。重点推荐：紫光股份、美格智能、移远通信、数据港、亿联网络、和而泰、拓邦股份、天孚通信、新易盛、中际旭创。

???　　周专题：Q4 或开启5G 消息试商用，或助力云通信服务商迎全新发展机遇近日举行的5G 消息高层论坛上，中国联通及中国电信表示预计第四季度开始5G 消息试商用，中国移动则表示已面向多省市开放5G 消息试商用对接。

???　　我们认为中短期来看，5G 消息是对企业短信业务质量和价格的双升级，预计到2025 年5G 消息市场规模将超过600 亿元；长期来看有望改变短信产业链各方的商业模式（如云通信服务商向企业提供SaaS、一站式营销解决方案服务等），塑造全新的竞争格局。由于5G 消息安全性高、强触达、免安装，是企业进行营销、客户服务良好的平台，我们预计ToB 业务发展将为5G 消息市场发展打开长期成长空间。

???　　LightCounting：供应链短缺和IC 芯片涨价，光模块价格跌幅收窄根据LightCounting 发布最新一期高速以太网光模块市场报告，预计这一细分市场将在2021 年创下46 亿美元的新纪录，相较于2020 年的37 亿美元同比增长24%。LightCounting 表示，从收集的2021 年上半年的销售数据表明，市场正处于有记录以来最慢的年度价格下跌时期：100GbE 的价格下降不到10%。而且不仅仅是100GbE，LightCounting 追踪的大多数产品在2021 年的价格都只下降10%左右，不过整个供应链的短缺和IC 芯片的更高价格解释了这一反常现象。

???　　中国铁塔拟采购2.5 万基铁塔

???　　根据中国铁塔（788 HK）官方消息显示，中国铁塔2022 年度铁塔产品招标项目已具备招标条件，现进行集中资格预审，特邀请有意向的潜在投标人提出集中资格预审申请。本项目用于移动通信覆盖的高耸钢结构，采购单管塔、非单管塔两类产品。单管塔通常有钢管塔、景观塔（美化塔）、一体化塔及塔房等类型；非单管塔通常有三管塔、角钢塔、增高架、拉线塔（桅杆）等类型。其中，单管塔预估采购量1.49 万基；非单管塔预估采购量1.01 万基，合计采购2.5 万基。招标文件显示，集中资格预审有效期限至2022 年12 月31 日。

???　　防范数据安全风险，工信部拟规定核心数据不得出境据通信世界网10 月06 日报道，工业和信息化部研究起草了《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》，拟以规范性文件形式印发，现面向社会公开征求意见，其中明确提出，工业和电信数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据，应当依照法律、行政法规要求在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。

???　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。,司令从两块建仓，一块割了 ,这个你就想多了，如果真是这样他就不会天价并购这么多微小型公司，难道他是傻子吗？也不会在离开前内幕关联交易把手里的渣渣资产高价卖给上市公司。还有前几年让上市公司买车车的事儿你还不知道吧。 ,随着人们的生活水平提高 肉制品的消费比例会越来越大 规模养殖企业有一定的发展空间 现在这个价格适不适合建立一部分中长期仓位 [为什么] ,[大笑] ,[大笑] 张耒