300031：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司主体信用级别或可转债

　　傲农发行债券认购发售基本信息：

　　【()、】(603363)公示，企业此次发售的通称为“傲农转载”，债卷编码为“113620”，转股价格14.80，每一股获配额制1.4830。此次共发售10.00亿人民币可转换债券，按颜值发售。

　　广大群众投资人根据上海证券交易所参与在网上发售，认购编码为“754363”，认购通称为“傲农发行债券”。每一个帐户最少申购企业为10张(1，000元)。每一个帐户认购限制为一万张(一百万元)，超过一部分为失效认购。

　　此次可转债发行原公司股东优先选择配股日与网上摇号日同是2021年3月10日(T日)，认购時间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。

　　据了解，证监会审批企业向社会发展公开发行颜值总金额10亿人民币可变换企业债券，限期六年。该审批自审批发售之日起12个月内合理。

　　原公司股东的优先选择申购方法

　　原公司股东的优先选择申购根据上海证券交易所交易软件开展。配股编码为“753363”，配股通称为“傲农配债”。每一个帐户最少申购企业为1手(10张，1,000元)，超过1手务必是1手的非负整数。

　　若原公司股东的合理认购总数小于或等于其可优先选择申购总金额，则可按其具体合理申购量获配傲农转载，请投资人细心查询账户内“傲农配债”的能配账户余额。若原公司股东的合理认购总数超过其可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。

　　原公司股东拥有的“傲农生物”个股如代管在2个或是2个之上的证券公司，则以代管在各业务部的个股各自测算可申购的手数，且务必按照上海证券交易所有关业务流程标准在相匹配证券公司开展配股申购。

　　傲农发行债券认购价值评估：

　　此次可变换企业债券经中证鹏元定级，依据中证鹏元出示的《福建傲农生物 科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信 评[2020]第 Z[960]号 01)，傲农生物行为主体信誉等级为 AA，此次可变换企业债券 信誉等级为 AA，定级未来展望平稳。

　　在此次定级的信誉等级有效期限内(至此次债卷等额本息贷款的承诺偿还日止)，中证500 鹏元将每一年最少开展一次追踪定级。

　　尽管 企业现阶段资信评估稳步增长，但因为此次发售的可转换债券的限期较长，在可转换债券持有期 内，企业所在的环境分析、领域和金融市场情况、我国有关现行政策等环境因素和公 司自身的生产运营存有着一定的可变性。假如产生一切危害企业行为主体个人信用等级 或可转换债券个人信用等级的事宜，造成 企业行为主体个人信用等级或可转换债券个人信用等级减少，可能 扩大投资人的风险性，对投资人的权益造成一定危害。

　　有关企业 2020 年年报并未公布的提醒

　　企业此次发售前并未公布 2020 年年报，企业 2020 年年报的预定披 露時间为 2021 年 3 月 31 日。依据 2020 本年度年报披露时间，预估 2020 年全年度属于 总公司公司股东的纯利润为 62,000.00-72,000.00 万余元。依据年报披露时间及现阶段状况所做的有效预估，企业 2020 年年报公布后，2018、2019、2020 年有关数据信息依然 合乎公开发行 A 股可变换企业债券的发售标准。

　　特别提醒

　　福建省傲农生物高新科技集团有限公司有限责任公司(下称“傲农生物”、“外国投资者”、“企业”或“本企业”)和国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”、“新三板创新层(主主承销)”或“主主承销”)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(下称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》等有关要求组织实施公开发行可变换企业债券(下称“可转换债券”或“傲农转载”)。

　　此次公开发行的可变换企业债券将向外国投资者在股权登记日(2021年3月9日，T-1日)收盘后中国证券备案清算有限责任公司企业上海市子公司(下称“中国结算上海市子公司”)在册的原公司股东优先选择配股，原公司股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)选用在网上根据上海交易所(下称“上海证券交易所”)交易软件向广大群众投资人开售的方法开展，请投资人用心阅读文章本公示。

傲农生物公司简介

　　福建省傲农生物高新科技集团有限公司有限责任公司(下称“傲农集团”)创立于2011年4月，是一家以规范化、规范性、规模化和产业发展为导向性的新科技农牧业公司，企业主要经营的业务包含精饲料、养殖、食品类、貿易等产业链。企业于2017年9月在上海交易所主板上市(个股通称：傲农生物，股票号：603363)，现阶段，傲农集团销售市场覆及全国各地绝大多数省(市、自治州)，创立了200好几家分子结构企业，有着近万名职工。

　　企业坚持不懈“以精饲料为关键的服务型，以食品类为导向性的养殖公司”的产品定位，以“猪”为关键合理布局全产业链，打造出了以“精饲料、养殖、食品类”为主导业，“生物医药、原材料貿易、农业互联网”为配套设施业务流程，多一点支撑点，协作发展趋势的产业链新机遇，为普通百姓的“菜篮”出示安全性、安心、有营养的食物。

　　不断创新第一驱动力。傲农与银祥共创肉类生产安全技术性我国重点实验室，创立了权威专家联合会，国家级别博士研究生科学研究服务中心、博士研究生服务中心，福建活猪营养成分与精饲料重点实验室、福建公司研究中心、福建猪早期营养成分微生物精饲料公司工程设计研究所、研究所等科学研究自主创新服务平台，加强科学研究自主创新能力，加快研究成果转换，为集团公司可持续发展观出示强悍驱动力。

　　目前为止，集团公司及属下控股企业共有着专利权 390 余件(在其中专利发明 74 件、实用新型专利专利权 266 件、外观设计专利 52 件)，电子计算机软件著作 111 件，我国活猪关键繁育场2家，我国专利权优点公司4家、高新科技公司7家，省部级工程设计管理中心两个、省部级农业产业骨干企业8家。企业也是中国饲料行业协会副理事长企业、我国畜牧业协会执委副书记企业。

　　勇立潮头潮平，自当启航破浪;任重而道远，更需策马扬鞭。将来，傲农集团仍将再次秉持“以农为傲，滋润全世界”的重任，坚持不懈“为顾客创造财富、为职工出示发展趋势、为社会发展作出贡献”的价值观，与公司股东、职工及众多合作方携手并肩往前，一同为我国、甚至全世界农业发展趋势作出更高奉献。

　　有关傲农转债申购的相关内容大家就需要详细介绍到这儿了，债卷将于2021年3月10日(周三)开展认购，打新债的盆友要充分准备啦，大量债卷难题大伙儿可关心赢家财富网QQ：