ipo指什么:富力本次发起要约并购的美元票据是一笔将于2022年1月13日到期、本金总额为7.25亿美元的高级无抵押票据

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  工商银行

　　原标题：深度丨李思廉巧妙布阵，富力拿下债务展期第一仗,是的，只管买就是了，早晚会大涨 ,千万不能走呀！拿到现在了，1.2.3.4月必涨无疑，坚持住，不看电脑，不到11.00元不卖。想想它的业绩同比必是增加值，只要站上250日线“年线”，想追，都追不上。 ,据说他有证的，居然惨到了混股吧的地步，事出反常必有妖 ,赞同高见！ ,孩子啊，别闹，该吃药了。

　　21世纪经济报道记者 吴抒颖 广州报道?在庞大债务即将临期之际，富力地产翻越了第一座山峰。

　　2022年1月5日盘后，富力地产发布公告称，就2022年1月13日到期的“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元债发出的要约收购会同意征求已经有了最终结果。

　　公告显示，截至2022年1月4日下午4时（伦敦时间），持有票据本金总额约5.2亿美元、约占未偿票据本金总额71.69%的投资者选择了方案A；持有持有票据本金总额约1.75亿美元、占比约24.19%的选择了方案B。

　　这意味着，富力地产此前所发出的要约达成了既定的条件，这笔即将到期的美元票据将以富力制定的兑付方案实施。

　　在应对流动性危机时，富力地产显然比其他同样陷入困境的房企自如许多，也握有更多的主动权。

　　在当前的市场环境下，富力能够相对低姿态地向市场传递自救的信号固然起到了一定的正面作用，但一个不可忽略的因素是，在频繁的债务重组之中，投资者的信心已经被消磨多时。此情此景，落袋为安显然比绵长博弈更让他们踏实。

　　巧设妙局

　　富力本次发起要约并购的美元票据是一笔将于2022年1月13日到期、本金总额为7.25亿美元的高级无抵押票据。

　　如果与目前其他发起要约收购或征求的房企对比，富力给出的条件并不算诱人，其并未有增信或者担保等措施。

　　根据富力地产此前的公告，其提供的两个方案分别是：A方案是每1000美元本金金额的票据应付价格为830美元，加上期权A要约中的应计利息支付；B方案则是以原价格卖出变现，向公司出售的此类持有人持有的任何和所有票据以现金出售，其中50%可被公司接受购买，并延长剩余50%的到期日。

　　在具体条款的设置中，富力地产设置得也很巧妙。例如，其中有一条是：每位zj持有人只可选择A或者B中的任何一项，但一旦做出选择，则将被视作投票同意将到期日延长至2022年7月13日，不管其选择被富力地产回购与否。

　　根据富力地产此前在投资者会上所展示的文件，要约达成的门槛是：获得持有超过66%未偿还本金的投资者同意，同时还必须满足征集到至少75%的投资者参会。

　　最终这一要约收购获得了大部分投资者的同意。实际上，这对投资者而言，只是在当前的一种避险所需，并无关其他。曾栋

　　1月6日，富力地产再发公告对本次要约收购的进展进行披露。

　　在公告中，富力地产表示，截至公告日期，由于中国房地产行业持续波动，其拟出售的若干资产所得款项可能无法于结算日兑现。因此，怡略公司预计可用于促成要约回购及征求同意的专项资金的实际金额可能低于此前预期的约3亿美元。

　　尽管与原有的方案稍有偏差，但在许多zj投资者看来这仍然是当下最好的选择。一位境外的zj投资者在接受21世纪经济报道记者采访时指出，“没办法只能这样了。能拿回来多少是多少。现在大家预期都低了的。”

　　另外一位不愿具名的zj分析师则对21世纪经济报道记者表示，如果从条件来看，富力地产给出的条件还是可以的，毕竟回了不少本金。

　　命运不同

　　要约收购成功后，富力地产在度过流动性危机上踏出了第一步。

　　复盘富力地产这一次要约收购的发起与达成，它相对而言是幸运的，但这与它的“努力”也分不开。无论是对投资者或者是资本市场，富力地产的坦诚和恳切也有值得其他房企借鉴之处。

　　一位富力地产的投资者在接受21世纪经济报道采访时指出，在发出要约后还愿意开投资者会答疑，不是每一家都做得到的。虽然富力的资产重了一些让它处置起来并不简单，不过它卖给黑石的这个交易，做得是踏实的，跟那些卖给关联方的比起来，市场是比较能够接受的，“有回头钱嘛。”他说。

　　上述zj分析师在对比另外一家房企美元票据要约收购失败的方案之后指出，“另一家是硬展，而且之前给市场展示了自己的资产有多好，一下就拉高了投资者的预期，这种情况下，给那种方案，那些美元债持有人就会觉得你是不是故意躺平的，自然很难通过。”

　　不过，虽然暂时度过了第一关，但富力地产之后的债务展期或者重组之路仍然困难重重。

　　根据标普此前统计，其2022年大约有190亿元的借款需要偿还，在当前市场整体下行销售收紧的情况下，依靠加速卖房回笼资金虽可行但也充满不确定性，而在资产出让上，其目前的资金回流也存在一定实际挑战。

　　富力地产目前在销售面上已经出现疲软，根据其之前公告，2021年11月，富力地产合约销售金额约为83亿元，同比下降43.2%。合约销售面积约为76.7万平方米，同比下降37.1%。

　　富力地产尚未公布其全年的销售金额，而根据第三方机构克而瑞统计，富力地产2021年全年销售额为1201.9亿元，相比起2020年超过1300亿元有所下滑。

　　在1月6日的公告中，富力地产也强调，某些预期的资产出售进度有所延迟，富力将继续采取积极措施以支撑其直至结算日期的流动资金状况。,账簿式管理 ，当时证券交易所只有香港几个(忘了是几个了好像不超过5个）。所以当时买股票都得排队，有的等好几天都买不上。,一、台塑集团一般很少到大陆招聘员工。二、即使台塑招聘一般在每年的三月份,南美西岸航线:
国家与基本港口城市介绍：
COLOMBIA 哥伦比亚
基本港：BUENAVENTURA 布埃纳文图拉，
其他港口城市：BOGOTA 波哥大
ECUADOR 厄瓜多尔
基本港：GUAYAQUIL 瓜亚基尔，
其他港口城市：CUENCA 昆卡，MANTA 曼塔，QUITO 基多，ESMERALDS
PERU 秘鲁
基本港：CALLAO 卡亚俄，
其他港口城市ILO 依洛，LIMA 利马，PAITA 派塔
BOLIVIA 玻利维亚
LA PAZ 拉帕斯(CAP)，COCHABAMBA，SANTA CRUZ
CHILE 智利
基本港：IQUIQUE 伊基克，SAN ANTONIO 圣安东尼奥 ，VALPARAISO 瓦尔帕来索，
其他港口城市：ARICA 阿里卡 ，ANTOFAGASTA 安托法加斯塔，CONCEPCION，COQUIMBO，LIRQUEN 立昆，PENCO，PUERTO MONTT，PUNTA ARENAS 蓬塔阿雷纳斯，SAN VINCENTE 圣文森特，SANTIAGO 圣地亚哥，TALCAHUANO 塔尔卡华诺
宁波，上海港口南美西岸航线各大船公司介绍：
长荣 EVERGREEN （台湾）
船期：每周一，每周二，每周六（周一小船，经香港中转接二程船到科隆，接三程船到南美各基本港口，如到其他港口再中转。周二船多数用ZIM的舱位所以对于旺季的时候上船比较难控制，很可能被ZIM 甩箱，到达科隆后中转。周六的船长荣自己的船，由于挂靠美国所以需要发送AMS。对于三方贸易比较麻烦。到达科隆以后中转）
优势：市场价格比较便宜，他们永远会走在降价的前列。往往会比市场价格最低的。
缺点：时间较长，对于要求船期的客户我建议不要使用此公司船。对于哥伦比亚，秘鲁的港口稍微好点，智利的港口时间是相对较长的。一旦中转港压港对于你的货物何时中转，更本无法控制。对于因此带来的损失只有你自己承担。
CSAV 南美邮轮 （智利）
船期：没有固定的船期，每个月提供下月大致船期。开航日不稳定。
挂靠基本港：CALLAO , IQUIQUE, ANTOFAGASTA , SAN ANTONIO
隔周直达：BUENAVENTURA, GUAYAQUIL
优点：智利的船公司，对于智利的收货人有一定的清和力。部分港口直达，对于航程可以控制。多位船东提单。
缺点：南美部分港口不能直达，开航日不固定，上海港口的服务欠缺。
MARUBA. 马鲁巴 （阿根廷）
船期：每周一 （中海，CMA, 共舱）
直达挂靠基本港：BUENAVENTURA, CALLAO, SAN ANTONIO
直达挂靠港口较少。多为船东提单。
中海 （中国）2006年3月21日南美西岸首航
船期：每周一 （MARUBA，CMA, 共舱）
直达挂靠基本港：BUENAVENTURA, CALLAO, SAN ANTONIO
直达挂靠港口较少。多为船东提单。
NYK 日本邮轮 （日本）
船期：每周五
直达挂靠基本港： BUENAVENTURA ,GUAYAQUIL,CALLAO,IQUIQUE, VALPARAISO
直达挂靠基本港较多，但也因此挂靠到末港VALPARAISO时航程较长。市场上多为船东提单。
MSC 地中海航运
船期：每周三
直达挂靠港口：BUENAVENTURA, IQUIQUE, SAN ANTONIO
直达港口较少，市场上目前多为代理提单。价格略微便宜。服务质量欠缺。
CCNI 智利国航 （智利）
船期：每周一，每周五
周一直达港口：CALLAO , IQUIQUE, VALPARAISO, LIRQUEN
周五直达港口：BUENAVE,GUAYAGUIL,CALLAO,SAN ANTONIO
直达挂靠港口较多，船期航程比较稳定，南美西岸有十分强大的实力。对于南美的客户有较大的清和力。
HAM 汉堡南美 （CCNI 共舱）
船期：每周一，每周五
周一直达港口：CALLAO , IQUIQUE, VALPARAISO, LIRQUEN
周五直达港口：BUENAVE,GUAYAGUIL,CALLAO,SAN ANTONIO
MSK 4月3日南美西岸航线直达首航可以关注。
其他各大船公司（TMM, CMA, 等）在此不一一介绍。如有需要可具体询问。
更多加勒比海，中美洲，各大船公司在以后的时间里会为大家一一介绍,一、开户
1、客户类型：自然人客户、法人客户
2、开户时间和地点：
南京新纪元qh公司 (外地客户qh公司提供邮寄合同)
3、签署合同：
由新纪元qh经纪公司提供两份空白的《开户合同》，请仔细阅读，无异议后在《开户合同》上签字，并连同开户人、指令下达人及资金调拨人的身份证复印件一同带到我公司。我们核实无误后，qh公司盖章并把其中的一份《开户合同》给您，同时向交易所申请编码。
4、开户金额：不低于5万元
5、开户所需提供资料：
个人：客户本人的身份证复印件、指定下单人的身份证复印件、资金调拨人的身份证复印件
法人：营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人授权文件、 法定代表人身份证复印件、指定下单人的身份证复印件、资金调拨人的身份证复印件，开户后，客户获得在qh公司的资金帐户
二、入金
入金可通过银期转账系统。新纪元的合作伙伴是中国工商银行，必须办理工行的牡丹灵通卡，或建行的卡后,方可进行转帐。通过银行划转到我公司帐户，资金到位后视做入金成功。
注意事项
为了您的资金安全，请在转账成功后更改自己的牡丹灵通卡的密码！
三、申请编码
客户获得在qh公司的资金帐户后，由qh公司为客户办理在各个交易所的交易编码，编码获得批复后即可进行交易。
四、交易
新纪元qh公司全面开通电子化交易，客户入金后，我们将同时请客户签收网上交易登录密码，客户签收后，请第一时间按照初始密码登录系统并更改密码。所有委托均可以通过计算机直接进入交易所场内；
公司交易厅内的客户可以通过填写指令单、以人工报单的形式进行交易，或者自助委托进行交易；
网上客户通过互联网，使用qh公司提供的专用交易软件收看、分析行情、自助委托 网上交易客户在网络出现问题时，可通过新纪元qh公司工作人员为您电话委托下单，报上您的交易账号和交易编码进行电话下单。若qh公司的通讯出现故障时，系统会自动转为人工委托下单，客户仍可通过网上自助交易，但下单与回报速度会降低。（建议网络出现问题是暂时不要操作，待统正常后操作。）
1、下单系统 qh公司的网上交易系统
2、看盘系统 ：富远软件（免费）文华财经（免费）
五、结算
qh公司的电子化系统进行实时动态结算，客户于交易中即可查阅帐户上的情况。每日闭市后，由qh公司结算部进行盘终结算，客户可以选择书面、传真、电子邮件、网上查询等方式收看结算结果
六、撤户
客户在办理完我qh公司规定的撤户手续后，双方签署终止协议结束代理关系（指客户与我qh公司）。
七、出金
客户出金，可以通过银期转账系统，将资金转入您的牡丹灵通卡内。（ 可由我qh公司工作人员代为办理）
联系方式:手机13813822065
QQ:53818670
刘先生,只要在经纪公司开个户，然后就可以操作了，建议你选择一家好的qh公司，服务一定要好，否则很容易死掉的，

　　这将是富力地产度过流动性危机关键的一年。打了不俗的第一仗，投资者和资本市场自然会对它的表现有更高的期许。姿态要对、态度要正，剩下的就交给市场投票了。

　　（作者：吴抒颖 编辑：林虹）