西部牧业股票中泰化学:东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程如何办理定期存款_股票市场吧|今天股票行情|股票时间项立刚-郑州市物流公司
2021年4月13日发(作者：银泰黄金(000975)银泰黄金)
东方证券股份有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告
中国证券监督管理委员会:
经贵会证监许可[2010]305号文核准,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中
泰化学”、“公司”或“发行人”非公开发行23,270万股新股已于2010年4月12日完
成。东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”作为中泰化学本次
非公开发行股票(以下简称“本次发行”的保荐机构(主承销商,按照贵会的相关要求,
对本次发行的合规性出具如下说明。
一、本次非公开发行股票的发行概况
(一发行价格
根据发行人2009年第四次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的股票价格
不低于定价基准日(2009年第四次临时股东大会决议公告日,即2009年10月17日
前二十个交易日公司股票交易均价的90%(即不低于13.75元股。若发行人股票在
定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项的,该发行底价将相应进行除权、除息调整。新疆维吾尔自治区国有资产监督
管理委员会(以下简称“新疆国资委”不参与竞价,但接受竞价结果,按照竞价结果形成
的价格认购本次发行的股票。
本次发行价格由除新疆国资委之外的其它特定投资者通过竞价产生,共有11名
投资者提交申购报价单,均为有效申购。发行人和保荐机构(主承销商根据投资者申
购报价情况,按照价格优先的原则,最终确定本次发行价格为16.33元股,高于根据定
价基准日确定的发行底价13.75元股。
(二发行数量
本次非公开发行股票发行数量为23,270万股,不超过发行人2009年第四次临时
股东大会批准的发行数量上限28,000万股,且不低于发行数量下限7,000万股。本
次发行数量也符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”证监许可
[2010]305号文核准的不超过28,000万股的要求。
(三发行对象
本次确定的发行对象为发行人控股股东新疆国资委及其它7名发行对象,发行
对象的数量和其它相关条件均符合发行人2009年第四次临时股东大会决议通过的
投资者条件,也符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关规定。
(四募集资金额
本次募集资金总额为3,799,991,000.00元,不超过发行人2009年第四次临时股
东大会批准的募集资金上限38亿元。扣除发行费用后的募集资金净额为
3,719,639,880.00元,不超过发行人募集资金拟投资项目的投资金额398,866万元。
经核查,保荐机构认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金
额均符合发行人股东大会决议和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
(一本次非公开发行股票方案于2009年9月29日经发行人第三届董事会第二
十三次会议审议通过,并于2009年10月16日经发行人2009年第四次临时股东大
会审议通过。
(二根据发行人2009年第四次临时股东大会决议,股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜,具体内容包括:
1、授权董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商协商确定和实施本次非公开
发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、
发行对象的选择等具体事宜;
2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发
行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、
聘用中介机构的协议等;
3、授权办理本次非公开发行股票的申报及上市事项,包括签署相关申报文件及
其他法律文件;
4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政
策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行
调整;
5、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,进行相应股权变更登记;
6、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜;
7、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款
进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜;
8、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大
合同;
9、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内,授权
董事会对募集资金投资项目具体安排进行调整;
10、同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行工作领
导小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜;
11、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(三中泰化学本次非公开发行股票的申请于2010年1月27日经中国证监会发
行审核委员会审核通过,并于2010年3月18日取得中国证监会《关于核准新疆中
泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]305号核准文件,核准
公司非公开发行不超过28,000万股新股。
经核查,保荐机构认为,本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准,并获得
了中国证监会的核准。
三、本次非公开发行股票的发行过程
(一本次发行程序
日期工作安排
日期工作安排
发行方案报中国证监会审阅
T-4日3月30日
向认购对象发送认购邀请文件
T-3-T-1日3月31日-4月2日不参与认购的投资者向保荐机构(主承销商传真
不参与认购回执
认购对象向保荐机构(主承销商传真《申购报价单》等申购报价文件
认购对象向保荐机构(主承销商划付认购保证金(如需
新疆国资委向保荐机构(主承销商传真《认购确认函》
T日4月6日
发行人及保荐机构(主承销商对有效申购进行簿记建
档,根据价格优先原则确定最终配售结果
《初步发行情况报告》报中国证监会审阅T+1日4月7日
向最终配售对象发送《缴款通知书》及《股份认购合同》T+2日4月8日向未
获配对象退还认购保证金(如有
获配对象补缴申购余款并验资
T+2日-T+3日4月8日-4月9日获配对象向保荐机构(主承销商传真《股份认
购合同》
签章页,并将签章页原件邮寄至保荐机构(主承销商
指定地址
T+4日4月12日将募集资金扣除承销及保荐费用后划至发行人募集资金专项
账户并验资
(二发出认购邀请书
本次非公开发行于2010年3月30日共向75家机构及个人发送了认购邀请
书。其中,基金公司27家、证券公司11家、保险公司5家、截至2010年3月29日
前20名股东9家(删除重复对象、其他提出认购意向的投资者23家。
1、27家基金公司
总序号序号名称总序号序号名称
1 1
博时基金管理有限公司15 15
工银瑞信基金管理有限公司
2 2
长城基金管理有限公司16 16
交银施罗德基金管理有限公司
3 3
广发基金管理有限公司17 17
国泰基金管理有限公司
4 4
中海基金管理有限公司18 18
中银基金管理有限公司
5 5
海富通基金管理有限公司19 19
招商基金管理有限公司
6 6
华安基金管理有限公司20 20
申万巴黎基金管理有限公司
7 7
华宝兴业基金管理有限公司21 21
易方达基金管理有限公司
8 8
嘉实基金管理有限公司22 22
信诚基金管理有限公司
9 9
景顺长城基金管理有限公司23 23
融通基金管理有限公司
总序号序号名称总序号序号名称
10 10 鹏华基金管理有限公司24 24
华夏基金管理有限公司
11 11
南方基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司25 25
12 12 兴业全球基金管理有限公司26 26
宝盈基金管理有限公司
13 13 光大保德信基金管理有限公司27 27
大成基金管理有限公司
14 14 东吴基金管理有限责任公司
2、11家证券公司
总序号序号名称总序号序号名称
28 1 海通证券股份有限公司34 7
长城证券有限责任公司
29 2 光大证券股份有限公司35 8
长江证券股份有限公司
30 3 平安证券有限责任公司36 9
德邦证券有限责任公司
31 4 广州证券有限责任公司37 10
第一创业证券有限责任公司
32 5 中国银河证券股份有限公司38 11
东北证券股份有限公司
33 6 渤海证券股份有限公司
3、5家保险公司
总序号序号名称总序号序号名称
39 1 华泰资产管理有限公司42 4
泰康资产管理有限责任公司
40 2 太平洋资产管理有限责任公司43 5
中国人寿资产管理有限公司
41 3 平安资产管理有限责任公司
4、截至2010年3月29日前20名股东9家(删除重复对象
总序号序号名称
44 1 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
45 2 乌鲁木齐环鹏有限公司
46 3 新疆三联投资集团有限公司
47 4 新疆化工(集团有限责任公司
48 5 新疆投资发展(集团有限责任公司
49 6 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
50 7 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
51 8 富通银行
52 9 中国人寿保险股份有限公司
5、其他提出认购意向的投资者23家
总序号序号名称总序号序号名称
53 1 东莞市创裕实业发展有限公司65 13 雅戈尔投资有限公司
54 2 郑海若66 14 江苏瑞华投资发展有限公司
55 3 北京鑫天融域投资咨询有限公司67 15 华宝信托有限责任公司
56 4 长江钢管有限公司68 16 浙江英维特投资有限公司
57 5 江苏省国际信托有限责任公司69 17 梅强
58 6 航天科工财务有限责任公司70 18 陈昕湧
59 7 北京瑞丰投资管理有限公司71 19 上海万银资产管理有限公司
总序号 60 61 62 63 64 序号 8 9 10 11 12 吴鸣宵 名称 总序号 72 73 74 75 序号 20
21 22 23 栗萍 名称 北京华泰好运石油产品销售有限公司 闻斌 华建国际(深圳实业
有限公司 中国建银投资有限公司 北京阳光嘉瑞科技开发有限公司 中诚信托有限责
任公司 北京丰图投资有限责任公司 （三）接受申购报价单 在 《认购邀请书》 规
定的时限内 （2010年4月6日12:00-17:00） 保荐机构 ， （主 承销商）共收到11
个投资者以传真方式发送的《申购报价单》，均为有效申购。 此外，收到新疆国
资委的认购确认函，认购1,250万股。保荐机构（主承销商） 对全部有效《申购报
价单》进行了薄记建档，发行人律师进行了现场见证。 投资者具体申购报价情况
如下（按报价从高到低排列）： 序号 1 认购投资者名称 嘉实基金管理有限公司 浙
江英维特投资有限公司 认购价格（元股） 18.50 18.05 2 17.45 17.05 3 4 5 6 7 8 国
泰基金管理有限公司 郑海若 易方达基金管理有限公司 北京鑫天融域投资咨询有限
公司 江苏瑞华投资发展有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 江阴市长江钢管有
限公司 长江证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 17.35 16.85 16.80 16.35 16.33
14.85 14.05 9 10 11 14.55 14.25 13.95 13.75 认购股数（万股） 2,200 2,110 2,180
2,230 2,310 5,500 3,450 4,000 2,330 2,600 2,800 2,800 2,700 3,600 4,800 经核查，保荐
机构认为，本次发行过程按照中国证监会颁布的《上市公司证 券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销 管理办法》，
认购邀请书的发送对象符合相关法律、法规的要求，申购报价过程 合规。 四、本
次非公开发行股票的定价和股票分配情况 6
（一）本次发行的定价情况 本次非公开发行股票由保荐机构（主承销商）东
方证券通过竞价方式簿记建 档，发行人与保荐机构（主承销商）根据11个投资者
的申购价格及其申购数量， 按照价格优先的原则，最终确定的发行价格为16.33元
股。 本次非公开发行价格16.33元股与发行底价13.75元股的比率为118.76%；
与 发行申购日（2010年4月6日）前20个交易日公司股票交易均价20.55元股的
比率 为79.46%。 （二）本次发行的股票分配情况 发行人与保荐机构（主承销
商）根据投资者申购报价情况，按照价格优先的 原则，最终确定本次发行的数量
为23,270万股，发行价格为16.33元股，并最终 确定对以下8家发行对象（其中
新疆国资委履行认购承诺，接受本次发行的竞价 结果）进行配售，具体配售结果
如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 发行对象名称 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员
会 嘉实基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 浙江英维特投资有限公司 郑海若
易方达基金管理有限公司 北京鑫天融域投资咨询有限公司 江苏瑞华投资发展有限
公司 合计 配售数量 （万股） 1,250 2,200 2,310 2,230 5,500 3,450 4,000 2,330 23,270
配售金额 （万元） 20,412.50 35,926.00 37,722.30 36,415.90 89,815.00 56,338.50
65,320.00 38,048.90 379,999.10 限售期 （月） 36 12 12 12 12 12 12 12 - 除新疆国资
委外，上述获得配售的7名发行对象均符合发行人股东大会关于 本次发行相关决
议的规定，且与发行人不存在关联关系。本次发行报价在发行价 格16.33元股之
上的7名特定对象合计认购数量为22,020万股，均获得全额配售。 （三）缴款与
验资 2010年4月7日，保荐机构（主承销商）与发行人向获配股份的8名投资者
发 出《缴款通知书》，通知其于2010年4月9日16:00前将认购资金汇入保荐机
构（主 承销商）指定的专用账户。 7
截至2010年4月9日16:00，上述8名发行对象均已足额缴纳认购款项（已经
缴 纳认购西部牧业股票中泰化学:东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程如何办理定期存款_股票市场吧|今天股票行情|股票时间保证金的4名发行对象为补缴余款）。2010年4月9日，经上海上会会
计师 事务所有限公司以上会师报字 （2010）第0867号《验资报告》验证，截至
2010 年4月9日16:00止，上述认购款项已足额汇入保荐机构（主承销商）东方证
券在 兴业银行上海分行营业部开立的专用账户。 本次发行不涉及购买资产或者以
资产 支付，认购款项全部以现金支付。 2010年4月12日，保荐机构（主承销
商）东方证券在扣除承销及保荐费用后 向发行人指定账户（募集资金专项存储账
户）划转了认股款。经中审亚太会计师 事务所有限公司于2010年4月12日出具
的中审亚太验字（2010）第010316号《验 资报告》验证，截至2010年4月12日
止，发行人本次非公开发行股票募集资金总 额 为 3,799,991,000.00 元 ， 扣 除 发
行 费 用 80,351,120.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 3,719,639,880.00元。 经核查，保
荐机构认为，本次发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量 的分配严格贯彻
了价格优先原则，并遵循认购邀请书确定的程序和规则，发行结 果公平、公正，
符合非公开发行股票的有关规定。 五、本次非公开发行股票的信息披露情况 发行
人于2010年3月18日获得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文 件，并
于2010年3月19日进行了公告，并同时公告了保荐机构和负责办理本次非 公开
发行工作的保荐机构和公司的联系人及其联系方式。 保荐机构还将督促发行人按
照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》 的规
定， 在本次发行结束后履行相关的信息披露手续。 六、保荐机构对本次发行过程
和认购对象合规性的结论意见 经核查，东方证券认为：中泰化学本次非公开发行
股票经过了必要的授权， 并获得了中国证监会的核准；本次发行价格的确定、发
行对象的选择、股份数量 的分配过程符合中国证监会颁布的《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办
法》等法律、法规的有关 规定；本次发行结果公平、公正，符合发行人及其全体
股东的利益。 8
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页） 保荐代表
人： 崔洪军 张正平 法定代表人： 潘鑫军 保荐机构：东方证券股份有限公司 2010
年 4 月 13 日 9
东方证券股份有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告
中国证券监督管理委员会:
经贵会证监许可[2010]305号文核准,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中
泰化学”、“公司”或“发行人”非公开发行23,270万股新股已于2010年4月12日完
成。东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“保荐机构”作为中泰化学本次
非公开发行股票(以下简称“本次发行”的保荐机构(主承销商,按照贵会的相关要求,
对本次发行的合规性出具如下说明。
一、本次非公开发行股票的发行概况
(一发行价格
根据发行人2009年第四次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的股票价格
不低于定价基准日(2009年第四次临时股东大会决议公告日,即2009年10月17日
前二十个交易日公司股票交易均价的90%(即不低于13.75元股。若发行人股票在
定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项的,该发行底价将相应进行除权、除息调整。新疆维吾尔自治区国有资产监督
管理委员会(以下简称“新疆国资委”不参与竞价,但接受竞价结果,按照竞价结果形成
的价格认购本次发行的股票。
本次发行价格由除新疆国资委之外的其它特定投资者通过竞价产生,共有11名
投资者提交申购报价单,均为有效申购。发行人和保荐机构(主承销商根据投资者申
购报价情况,按照价格优先的原则,最终确定本次发行价格为16.33元股,高于根据定
价基准日确定的发行底价13.75元股。
(二发行数量
本次非公开发行股票发行数量为23,270万股,不超过发行人2009年第四次临时
股东大会批准的发行数量上限28,000万股,且不低于发行数量下限7,000万股。本
次发行数量也符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”证监许可
[2010]305号文核准的不超过28,000万股的要求。
(三发行对象
本次确定的发行对象为发行人控股股东新疆国资委及其它7名发行对象,发行
对象的数量和其它相关条件均符合发行人2009年第四次临时股东大会决议通过的
投资者条件,也符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关规定。
(四募集资金额
本次募集资金总额为3,799,991,000.00元,不超过发行人2009年第四次临时股
东大会批准的募集资金上限38亿元。扣除发行费用后的募集资金净额为
3,719,639,880.00元,不超过发行人募集资金拟投资项目的投资金额398,866万元。
经核查,保荐机构认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金
额均符合发行人股东大会决议和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
(一本次非公开发行股票方案于2009年9月29日经发行人第三届董事会第二
十三次会议审议通过,并于2009年10月16日经发行人2009年第四次临时股东大
会审议通过。
(二根据发行人2009年第四次临时股东大会决议,股东大会授权董事会全权办
理本次发行相关事宜,具体内容包括:
1、授权董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商协商确定和实施本次非公开
发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数西部牧业股票中泰化学:东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程如何办理定期存款_股票市场吧|今天股票行情|股票时间量、发行起止时间、发行价格、
发行对象的选择等具体事宜;
2、授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发
行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、
聘用中介机构的协议等;
3、授权办理本次非公开发行股票的申报及上市事项,包括签署相关申报文件及
其他法律文件;
4、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政
策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行
调整;
5、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,进行相应股权变更登记;
6、授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜;
7、授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款
进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜;
8、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大
合同;
9、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内,授权
董事会对募集资金投资项目具体安排进行调整;
10、同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行工作领
导小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜;
11、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(三中泰化学本次非公开发行股票的申请于2010年1月27日经中国证监会发
行审核委员会审核通过,并于2010年3月18日取得中国证监会《关于核准新疆中
泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]305号核准文件,核准
公司非公开发行不超过28,000万股新股。
经核查,保荐机构认为,本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准,并获得
了中国证监会的核准。
三、本次非公开发行股票的发行过程
(一本次发行程序
日期工作安排
日期工作安排
发行方案报中国证监会审阅
T-4日3月30日
向认购对象发送认购邀请文件
T-3-T-1日3月31日-4月2日不参与认购的投资者向保荐机构(主承销商传真
不参与认购回执
认购对象向保荐机构(主承销商传真《申购报价单》等申购报价文件
认购对象向保荐机构(主承销商划付认购保证金(如需
新疆国资委向保荐机构(主承销商传真《认购确认函》
T日4月6日
发行人及保荐机构(主承销商对有效申购进行簿记建
档,根据价格优先原则确定最终配售结果
《初步发行情况报告》报中国证监会审阅T+1日4月7日
向最终配售对象发送《缴款通知书》及《股份认购合同》T+2日4月8日向未
获配对象退还认购保证金(如有
获配对象补缴申购余款并验资
T+2日-T+3日4月8日-4月9日获配对象向保荐机构(主承销商传真《股份认
购合同》
签章页,并将签章页原件邮寄至保荐机构(主承销商
指定地址
T+4日4月12日将募集资金扣除承销及保荐费用后划至发行人募集资金专项
账户并验资
(二发出认购邀请书
本次非公开发行于2010年3月30日共向75家机构及个人发送了认购邀请
书。其中,基金公司27家、证券公司11家、保险公司5家、截至2010年3月29日
前20名股东9家(删除重复对象、其他提出认购意向的投资者23家。
1、27家基金公司
总序号序号名称总序号序号名称
1 1
博时基金管理有限公司15 15
工银瑞信基金管理有限公司
2 2
长城基金管理有限公司16 16
交银施罗德基金管理有限公司
3 3
广发基金管理有限公司17 17
国泰基金管理有限公司
4 4
中海基金管理有限公司18 18
中银基金管理有限公司
5 5
海富通基金管理有限公司19 19
招商基金管理有限公司
6 6
华安基金管理有限公司20 20
申万巴黎基金管理有限公司
7 7
华宝兴业基金管理有限公司21 21
易方达基金管理有限公司
8 8
嘉实基金管理有限公司22 22
信诚基金管理有限公司
9 9
景顺长城基金管理有限公司23 23
融通基金管理有限公司
总序号序号名称总序号序号名称
10 10 鹏华基金管理有限公司24 24
华夏基金管理有限公司
11 11
南方基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司25 25
12 12 兴业全球基金管理有限公司26 26
宝盈基金管理有限公司
13 13 光大保德信基金管理有限公司27 27
大成基金管理有限公司
14 14 东吴基金管理有限责任公司
2、11家证券公司
总序号序号名称总序号序号名称
28 1 海通证券股份有限公司34 7
长城证券有限责任公司
29 2 光大证券股份有限公司35 8
长江证券股份有限公司
30 3 平安证券有限责任公司36 9
德邦证券有限责任公司
31 4 广州证券有限责任公司37 10
第一创业证券有限责任公司
32 5 中国银河证券股份有限公司38 11
东北证券股份有限公司
33 6 渤海证券股份有限公司
3、西部牧业股票中泰化学:东方证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程如何办理定期存款_股票市场吧|今天股票行情|股票时间5家保险公司
总序号序号名称总序号序号名称
39 1 华泰资产管理有限公司42 4
泰康资产管理有限责任公司
40 2 太平洋资产管理有限责任公司43 5
中国人寿资产管理有限公司
41 3 平安资产管理有限责任公司
4、截至2010年3月29日前20名股东9家(删除重复对象
总序号序号名称
44 1 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
45 2 乌鲁木齐环鹏有限公司
46 3 新疆三联投资集团有限公司
47 4 新疆化工(集团有限责任公司
48 5 新疆投资发展(集团有限责任公司
49 6 乌鲁木齐国有资产经营有限公司
50 7 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
51 8 富通银行
52 9 中国人寿保险股份有限公司
5、其他提出认购意向的投资者23家
总序号序号名称总序号序号名称
53 1 东莞市创裕实业发展有限公司65 13 雅戈尔投资有限公司
54 2 郑海若66 14 江苏瑞华投资发展有限公司
55 3 北京鑫天融域投资咨询有限公司67 15 华宝信托有限责任公司
56 4 长江钢管有限公司68 16 浙江英维特投资有限公司
57 5 江苏省国际信托有限责任公司69 17 梅强
58 6 航天科工财务有限责任公司70 18 陈昕湧
59 7 北京瑞丰投资管理有限公司71 19 上海万银资产管理有限公司
总序号 60 61 62 63 64 序号 8 9 10 11 12 吴鸣宵 名称 总序号 72 73 74 75 序号 20
21 22 23 栗萍 名称 北京华泰好运石油产品销售有限公司 闻斌 华建国际(深圳实业
有限公司 中国建银投资有限公司 北京阳光嘉瑞科技开发有限公司 中诚信托有限责
任公司 北京丰图投资有限责任公司 （三）接受申购报价单 在 《认购邀请书》 规
定的时限内 （2010年4月6日12:00-17:00） 保荐机构 ， （主 承销商）共收到11
个投资者以传真方式发送的《申购报价单》，均为有效申购。 此外，收到新疆国
资委的认购确认函，认购1,250万股。保荐机构（主承销商） 对全部有效《申购报
价单》进行了薄记建档，发行人律师进行了现场见证。 投资者具体申购报价情况
如下（按报价从高到低排列）： 序号 1 认购投资者名称 嘉实基金管理有限公司 浙
江英维特投资有限公司 认购价格（元股） 18.50 18.05 2 17.45 17.05 3 4 5 6 7 8 国
泰基金管理有限公司 郑海若 易方达基金管理有限公司 北京鑫天融域投资咨询有限
公司 江苏瑞华投资发展有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 江阴市长江钢管有
限公司 长江证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司 17.35 16.85 16.80 16.35 16.33
14.85 14.05 9 10 11 14.55 14.25 13.95 13.75 认购股数（万股） 2,200 2,110 2,180
2,230 2,310 5,500 3,450 4,000 2,330 2,600 2,800 2,800 2,700 3,600 4,800 经核查，保荐
机构认为，本次发行过程按照中国证监会颁布的《上市公司证 券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销 管理办法》，
认购邀请书的发送对象符合相关法律、法规的要求，申购报价过程 合规。 四、本
次非公开发行股票的定价和股票分配情况 6
（一）本次发行的定价情况 本次非公开发行股票由保荐机构（主承销商）东
方证券通过竞价方式簿记建 档，发行人与保荐机构（主承销商）根据11个投资者
的申购价格及其申购数量， 按照价格优先的原则，最终确定的发行价格为16.33元
股。 本次非公开发行价格16.33元股与发行底价13.75元股的比率为118.76%；
与 发行申购日（2010年4月6日）前20个交易日公司股票交易均价20.55元股的
比率 为79.46%。 （二）本次发行的股票分配情况 发行人与保荐机构（主承销
商）根据投资者申购报价情况，按照价格优先的 原则，最终确定本次发行的数量
为23,270万股，发行价格为16.33元股，并最终 确定对以下8家发行对象（其中
新疆国资委履行认购承诺，接受本次发行的竞价 结果）进行配售，具体配售结果
如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 发行对象名称 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员
会 嘉实基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 浙江英维特投资有限公司 郑海若
易方达基金管理有限公司 北京鑫天融域投资咨询有限公司 江苏瑞华投资发展有限
公司 合计 配售数量 （万股） 1,250 2,200 2,310 2,230 5,500 3,450 4,000 2,330 23,270
配售金额 （万元） 20,412.50 35,926.00 37,722.30 36,415.90 89,815.00 56,338.50
65,320.00 38,048.90 379,999.10 限售期 （月） 36 12 12 12 12 12 12 12 - 除新疆国资
委外，上述获得配售的7名发行对象均符合发行人股东大会关于 本次发行相关决
议的规定，且与发行人不存在关联关系。本次发行报价在发行价 格16.33元股之
上的7名特定对象合计认购数量为22,020万股，均获得全额配售。 （三）缴款与
验资 2010年4月7日，保荐机构（主承销商）与发行人向获配股份的8名投资者
发 出《缴款通知书》，通知其于2010年4月9日16:00前将认购资金汇入保荐机
构（主 承销商）指定的专用账户。 7
截至2010年4月9日16:00，上述8名发行对象均已足额缴纳认购款项（已经
缴 纳认购保证金的4名发行对象为补缴余款）。2010年4月9日，经上海上会会
计师 事务所有限公司以上会师报字 （2010）第0867号《验资报告》验证，截至
2010 年4月9日16:00止，上述认购款项已足额汇入保荐机构（主承销商）东方证
券在 兴业银行上海分行营业部开立的专用账户。 本次发行不涉及购买资产或者以
资产 支付，认购款项全部以现金支付。 2010年4月12日，保荐机构（主承销
商）东方证券在扣除承销及保荐费用后 向发行人指定账户（募集资金专项存储账
户）划转了认股款。经中审亚太会计师 事务所有限公司于2010年4月12日出具
的中审亚太验字（2010）第010316号《验 资报告》验证，截至2010年4月12日
止，发行人本次非公开发行股票募集资金总 额 为 3,799,991,000.00 元 ， 扣 除 发
行 费 用 80,351,120.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 3,719,639,880.00元。 经核查，保
荐机构认为，本次发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量 的分配严格贯彻
了价格优先原则，并遵循认购邀请书确定的程序和规则，发行结 果公平、公正，
符合非公开发行股票的有关规定。 五、本次非公开发行股票的信息披露情况 发行
人于2010年3月18日获得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文 件，并
于2010年3月19日进行了公告，并同时公告了保荐机构和负责办理本次非 公开
发行工作的保荐机构和公司的联系人及其联系方式。 保荐机构还将督促发行人按
照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》 的规
定， 在本次发行结束后履行相关的信息披露手续。 六、保荐机构对本次发行过程
和认购对象合规性的结论意见 经核查，东方证券认为：中泰化学本次非公开发行
股票经过了必要的授权， 并获得了中国证监会的核准；本次发行价格的确定、发
行对象的选择、股份数量 的分配过程符合中国证监会颁布的《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办
法》等法律、法规的有关 规定；本次发行结果公平、公正，符合发行人及其全体
股东的利益。 8
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页） 保荐代表
人： 崔洪军 张正平 法定代表人： 潘鑫军 保荐机构：东方证券股份有限公司 2010
年 4 月 13 日 9
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