自7月以来，市场一直保持波动的调整。从近期披露的公募基金第二季度报告来看，优秀基金经理的布局主要集中在长期，稀释的短期波动，重点关注白马消费股和细分市场的龙头股。从布局的角度来看，很多投资“大咖”都看好目前的配置期，知名基金经理傅鹏波掌舵的基金也于7月26日全面开盘，表明市场前景乐观。
市场或迎来战略分配期
几个月前受到追捧的瑞源成长价值基金于7月25日宣布取消之前的每日认购限额1万元，投资者可以正常购买。此举被业内人士认为是陈光明和傅鹏波对市场前景持乐观态度的重要信号。
A股市场太平洋证券分析师黄福生认为，目前市场已进入战略配置期，预计核心资产将可供使用。主要逻辑是美联储的降息有利于早期的A股表现，科技委员会对股市的影响不大。 “即使美国的长期利率具有上行潜力，目前的中美利差仍然可以促进资产重估，金秋市场的推动力不会被证伪。在多事件推动下，市场上行概率继续上升。“黄福生说。
华南地区一位管理规模超过100亿元的高级基金经理表示，目前的市场正在发生变化，机构正在等待明确的政策信号。他说：“目前，该组织非常关注政策可能发生的变化。当很多组织非常关注这一因素时，我也必须密切关注。”
在上述基金经理看来，从长期和最有效的估值指标来看，目前的布局是个好时机。 “接下来，如果政策变更超出预期，您需要相应调整头寸。”
分段领先股票受青睐
从优秀基金经理的布局来看，他们最喜欢的股票主要集中在行业的领先细分市场。
以瑞源博管理瑞源增长值基金为例，根据该基金第二季度报告，截至第二季度末，股票仓位高达80％，前十大重量级股票占比该基金净资产的57％，所有这些都是该行业的领先股票。而且行业分布非常分散。例如，立讯精密和中国陶瓷材料的领先电子股，创新药物主导股票科伦制药，防水行业主要股东方宇红，光伏龙头龙基股份，互联网巨头腾讯控股，维生素领先新河城，化工领导者万华化工，奶粉水龙头H＆H国际控股公司，打印机领导者Ninestar。
Bosera Fund股票投资部总经理兼总经理李泉生表示，A股市场未来的投资机会主要集中在某些投资上，主要包括两个方面：一是传统消费和细分行业领导者相对稳定的增长预期，而从估值来看，仍有改善的空间。其次，稳定增长或处于防御性方向的行业，如公用事业，将迎来既有盈利增长又有增值估值的行业。
从行业细分来看，基金经理主要关注行业变化下的投资机会。以制药行业为例，融通健康产业基金经理袁万民表示，降低药品价格是一个长期趋势。国内仿制药中长期降价的压力很大，产业趋势不可逆转。创新和产品更新是行业的出路。会赢吗“目前，该基金专注于零售药店，疫苗，创新药物和体外诊断相关性较低的高知名度资产。”配资炒股_股票学习网_配资公司_配资开户平台_股票配资学习网（https://www.84wm.com） |
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